兆豐CFP®持證人數再擴增 專業服務滿足高資產客戶需求

記者陳建興／台北報導

兆豐銀行致力於提供客戶優質的理財服務，持續鼓勵同仁取得專業證照，今（7/26）日由臺灣理財顧問認證協會舉辦「國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問（CFP®與AFP）」授證典禮，兆豐銀行再新增10位同仁取得CFP®認證，理財規劃專業團隊陣容更加堅實。

持有CFP®「國際認證高級理財規劃顧問」 證照代表同時具備理財規劃、保險與風險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產轉移規劃、全方位理財規劃等6項核心金融專業，因此可滿足高資產客戶從個人、家族到企業需求，提供專業且全面的理財服務。

此外，兆豐銀行在積極培養員工專業能力方面更是不遺餘力，不僅制定多樣化的培訓課程供員工進修，同時也提供專業證照資格補助及獎勵措施，以鼓勵同仁充實自身職場競爭力；有鑑於臺灣人口逐漸高齡化，兆豐銀行近年更積極推動「高齡金融規劃顧問師」和「家族信託規劃顧問師」等培訓，合計超過千人次參與；為深化高資產客戶服務，「高資產財富管理人才」亦有超過百人參與培訓。

兆豐銀行長期為客戶進行資產配置及資產傳承規劃，量身打造客製化的理財方案，協助客戶財富穩定增長，年初更榮獲財訊財富管理大獎「最佳財富增值獎」的獎項，此項殊榮肯定兆豐銀行在財富管理市場深耕的成果，未來亦將秉持為客戶守護財富、創造價值的信念，以全方位團隊服務、嚴謹的商品審查及結合數位創新，持續精進。