記者陳建興／台北報導
全球金融市場從去(2021)年至今都在關注通膨升溫的議題，不僅是股債震盪波動，也連帶影響民生經濟。為滿足高資產客戶在多變的金融環境下，尋求穩健配息與長期資產增值的理財需求，國泰世華銀行整合集團資源推出私募REITs基金，提供專業投資人投資北美不動產市場選項，並在今(2022)年5月中旬宣布與國際知名的兩大重量級資產管理公司Brookfield及Starwood合作，透過線上講座方式跨海分享全球房地產第一手新訊，海內外指標性金融品牌強強聯手，旋即引發高資產投資人關注。
繼2021年國泰世華銀行跨海邀請享有價值投資大師美譽的霍華．馬克斯(Howard Marks)及中國經濟學家陶冬舉辦線上論壇，為台灣廣大投資人帶來最新的市場觀察外，積極與國際級專家合作，帶給客戶新的投資視野是國泰世華財富管理努力的目標。隨著市場波動日趨劇烈，為了協助客戶應對通膨及升息帶來的市場變化之際，能有更宏觀的投資視野及投資機會，本次特別邀請Brookfield及Starwood兩家不動產私募基金權威專家親自分享全球房地產第一手資訊及展望。
不動產投資信託(REITs)是以不動產為標的的投資工具，主要收入來自商辦、購物中心、旅館等租金，近年來更拓展到醫療、工業、自動倉儲等領域，長期持有還有機會享有價差收益。依美國法令規定，REITs必須將當年度90%的收益以股利形式分配給股東，所以持有REITs等於每年享有一筆穩定的股利收入。
Brookfield集團董事總經理Manish-H.Desai認為，面對全球高通膨的環境，通膨就像無形增加的稅收，從過去幾十年的經驗觀察，當消費者通膨高於平均水準，也就是消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI)超過4%時，不動產實質表現優於股票和固定收益，即使在美國消費者通膨最嚴重的時期也是如此，不動產本身就是很好的通膨避險工具，特別是當租金以通膨兩到三倍的倍率增長時，幾乎可以達到很好的避險效果。而Starwood集團則認為，美國目前處於高度通膨的環境且是30多年未見的狀況，但可以快速重新定價收入、並快速創造價值的不動產市場，有助於對抗通膨的環境。
Brookfield另認為，從長遠來看，在良好學區和好地段持有單戶空間出租，對投資人來說是一項很好的投資，除了有租金持續增長的好處，也是對抗通膨的好方法。而Starwood認為發生停滯性通膨的可能性不高，並持續青睞成長型市場，例如：美國成長快速(高GDP、高就業率)的區域，並鎖定工業型不動產，如物流中心、倉儲等，透過長期租約獲得穩定的租金回報。
在金管會推動「財管 2.0」計畫下，針對需求相對複雜的高資產客群，量身打造高度客製化的理財服務已然成為主流趨勢。國泰世華銀行副總經理李鼎倫指出，財富管理業務已是國際金融機構兵家必爭之地，「財管 2.0」為台灣金融業者開啟更多客製服務的可能性，而國泰世華銀行最大優勢，就在於能夠整合集團資源，鏈結世界頂尖金融機構，為高資產客群提供最前瞻的全球市場資訊，以及具差異化、獨特性的理財商品。