國泰人壽與國泰世華銀行CFPR國際專業認證數居冠
社團法人臺灣理財顧問認證協會 6日舉辦的「2019年CFP與AFP授證典禮活動」，其中國泰人壽新科認證CFP與AFP同仁以及累積總認證人數持續蟬聯業界第一，新科認證CFP與AFP共36人，累計有效持證CFP總人數達317人；國泰世華銀行新科認證CFP達40人，累積總認證人數達189人，同樣雙雙位居「銀行業第一」，且專業顧問團隊中，近4成以上的理財業務主管亦取得CFP國際專業認證，是全台擁有最多CFP專業顧問的銀行。總計國泰人壽和國泰世華銀行有效持證CFP總人數達506人，是全台目前擁有最多CFP的金融機構，用專業提供消費者最佳服務。
在國際金融理財界享有至高評價的「CFP認證理財規劃顧問」證照，取得過程需完成長達240小時的專業訓練課程，包含「租稅與財產移轉規劃、風險管理與保險、投資規劃、員工福利與退休金規劃、全方位理財規劃」等5大面向專業知識，並需通過兩次專業檢核測驗，過程至少耗時一年。國泰世華銀行長期提供台灣企業及高資產客戶與國際接軌的全方位金融服務，同時亦致力於專業人才的持續養成，投入豐沛資源、推動扎實的「國際認證培訓」與「實務教育訓練」，積極提升CFP持證比例。
本次國泰世華銀行「5力全開」，在新科、累計證照數雙雙領先業界，展現國泰世華銀行對於專業的重視，以及追求卓越的決心，也讓理財顧問為客戶量身訂做專屬資產配置的全方位規劃能力，更加與時俱進，滿足客戶資產保值與增值的需求，成就人生各階段的規劃與投資目標。
國泰人壽長期秉持【以人為本、以客為中心】的理念，打造【MDRT x CFP雙軌業務菁英】，鼓勵同仁持續往行銷與專業並行的目標邁進。國泰人壽更組成CFP各地交流社群，在工作之餘進修，結合理論與行銷實務案例研討，積極提升自我，致力給客戶更好的專業服務。已持證CFP十年之久的國泰人壽行銷總監陳淑惠今年同時為MDRT超級會員(COT)，並不遺餘力的推行CFP專業培訓，以身體力行將所學運用到工作上，完成雙軌菁英的目標。
