記者陳建興／台北報導
2023《財訊》財富管理大獎16日正式揭曉，台北富邦銀行財富管理團隊以專業完善的規劃能力、熱忱貼心的服務態度及創新便利的數位金融實力，勇奪「最佳服務」、「最佳數位金融」、「金融服務創新」、「最佳平面行銷」等四項大獎，打造客戶心中財富管理的鑽石品牌。
北富銀執行副總陳弘儒表示，自新冠疫情爆發以來，民眾對數位理財的需求殷切，北富銀長期深耕數位金融，不僅率先與英國最大線上資產管理公司Nutmeg合作推出數位理財「奈米投」，提升理財規劃及調整資產配置的便利及穩健性，締造不錯的績效表現，更積極開發「基金好神選」、「海外債券快速交易」、「日本ETF╱股票即時交易」等創新實用的理財工具，導入LINE CLOVA智能客服提供個人化投資試算及適配投資標的。
此外，北富銀更將視訊核身機制應用在數位帳戶開戶及提高轉帳額度的一站式申請服務上，打造線上線下整合的嶄新體驗；並從客戶需求出發，建置數位業務管理系統「齊天大聖」，提供全方位客戶資訊、大數據分析精準行銷及專業的全資產規劃功能，增進客戶使用理財服務的便利與滿意度。
透過各項數位創新舉措，北富銀成功帶動數位服務使用率穩定提升，目前線上交易占比已達全行交易的94%，行動金融用戶更連續三年達雙位數成長，贏得「最佳數位金融」及「金融服務創新」殊榮可謂實至名歸。
北富銀資深副總吳薏菱指出，北富銀不只幫客戶做財富管理，更涵蓋資產負債配置的全方位規劃。在2022年底獲准開辦高資產財管業務後，北富銀可提供高資產客戶更多元的專屬金融商品與服務，包括量身打造於境內外發行外幣結構型金融債券、引進國際私銀等級私募股權基金等獨特金融商品，從客戶的視角出發，依其財務稅務情況、風險偏好及投資目標，客製化適合的資產配置組合，充分滿足客戶不同需求。
為了讓服務面向更廣泛深入，北富銀將過去以理專為主的個人服務模式，改為「鑽石團隊」共同經營模式，由資深客戶關係經理帶領團隊，增進經驗傳承以提供客戶最佳體驗。同時，北富銀以落實公平待客為目標，積極強化對高資產財富管理業務的治理，借鏡國外作法建立「高資產理財業務責任地圖」，明確定義高階管理階層之核心職能領域及問責方式，再結合專責督導小組、發展特色產品、嚴選目標客群、鑽石團隊服務及投資組合管理藍圖等多重機制，形塑良好的企業文化，達到有效風險管理，贏得客戶全心信賴，榮登今年度「最佳服務」大獎寶座。
展望未來，北富銀將持續聚焦深化客戶服務與經營，以專業團隊、多元商品、創新服務，結合踏實嚴謹的風險管理機制，提供安心優質的全方位金融服務，成為財富管理的鑽石品牌。