今周刊財富管理評鑑 上海商銀榮獲最佳理專團隊獎第一名

記者陳建興／台北報導

由今周刊主辦的2023年「第十七屆財富管理銀行暨證券評鑑」9月13日於台北晶華酒店舉行頒獎典禮，上海商業儲蓄銀行（5876）榮獲最佳理專團隊獎第一名、最佳財富增值獎第二名、最佳客戶信任第三名、及最佳高階客群服務獎第三名等多項大獎，由金管會主委黃天牧頒獎，該行副總經理張文珍代表領獎。

上海商銀延續百年老店穩健踏實的經營風格，財富管理業務目前朝向 : 高資產客戶經營及數位化理財兩大主軸持續發展。透過專業團隊對整體環境的即時掌握、對投資產品篩選把關，在波動劇烈的市場環境下，提供客戶精準的投資策略，為強化客群差異化經營，對於高資產客群也將以客製化手法深度經營，鞏固核心客戶。

因應投資環境變化、及日趨複雜的理財需求，上海商銀理財團隊持續精進包括投資、稅務、信託、不動產…等跨領域的多元專業能力，整合前後台團隊的專業和資源，用心傾聽客戶的需求，永遠把客戶擺在最重要位置，對客戶及其家人、到企業的不同需求，全面評估整體風險後、為客戶早一步啟動規劃，透過客製化服務，為客戶建構財富持續增值、家業穩健傳承的發展藍圖。

上海商銀是全功能分行，不論是企金、個金的理財需求都能以One Bank, Total Solution方式滿足客戶。上海商銀的後勤團隊客戶金融事業部包括 : 財富管理、保代、信託、及去年甫成立、專責經營高資產客群的傳富理財部，與分行理財團隊合作提供客戶各類客製化的需求規劃佈局。以經營高資產客戶為例 :會先由分行理專發動、檢視客戶不同的需求後，輔以後勤專家團隊、並結合外部顧問資源的1+1+N合作經營模式，提供客戶即時且專業的全方位財務規劃藍圖，深獲客戶好評。

今年上海商銀財富管理再度獲得多項大獎，足證上海商銀的風險控管能力，及持續提升客戶理財效能的專業，深受客戶信任，該行也將持續努力協助客戶達成「財富安全」、「財富成長」與「財富傳承」的目標，與客戶創造雙贏 !