記者陳建興/台北報導
上櫃債券ETF規模持續刷新歷史紀錄,截至今(113)年3月22日止,計有81檔追蹤債券指數的ETF於櫃買中心掛牌交易,總資產規模達新台幣2兆2,855億元,今年以來債券ETF申報追募金額已達3,980億元。在次級市場部分,今年度債券ETF總成交金額為6,568億元,成交日均值達128.78億元,較去年日均值50.71億元大幅成長154%,交易人次則突破1百萬人次,其中自然人交易人次達102萬人次,顯示債券ETF亦成為一般投資人的投資新寵。
目前上櫃81檔債券ETF中,除2檔未配息之外,其他79檔皆有配息機制,櫃買中心提醒投資人,債券ETF配息率不代表報酬率,且過去配息率亦不代表未來配息率,債券ETF會根據可分配收益來決定分配金額或不分配,此外,ETF淨值會隨市場因素而上下波動,故其報酬是無法與定存利率直接相比較。投資人應了解投資債券ETF包含了利率風險、信用風險及匯率風險等,其中利率風險係指市場利率變動造成債券價格漲跌,致影響債券ETF的淨值及價格,信用風險係指債券發行人信用惡化或倒閉,而造成跌價損失或無法償付債券本息所造成投資損失,而目前債券ETF皆為投資外幣計價的債券,若標的資產的幣值下跌,也會產生匯率風險,因此投資人在進行資產配置或長期投資而投資債券ETF時,不應以短期資金投入,應考量自身的財力適度配置及風險承受度,評估是否投資及選擇合適的投資標的。
櫃買中心指出,債券ETF的投資標的為債券,屬於固定收益商品,為資產配置中重要的一環,且通常需要長期持有才能發揮投資效益。投資人想了解債券ETF相關資訊,可在債券ETF交易時間內,於基本市況報導網站(mis.twse.com.tw)查得市場即時成交行情及即時預估淨值,另亦可透過櫃買中心網站《ETF專區》及《ETF訊息中心》,取得各檔債券ETF相關資料,此外,在公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及各投信公司官網也可查詢ETF相關公告、收益平準金及客製化指數等相關資訊,投資人可善用前揭公開資訊,評估投資商品之風險,有助投資標的選擇與判斷。