供應鏈分散布局 中國大陸生產比率創新低東協生產比率續創新高

記者陳瓊如／台北報導

經濟部表示，為瞭解外銷廠商接自海外訂單之生產地、產品銷售流向及產線轉移等實況，自民國100年起按年辦理「外銷訂單海外生產實況調查」。今（113）年共計調查2,826家，回收樣本2,795家，回表率98.9%。調查統計結果如下:

供應鏈分散布局，中國大陸生產比率創新低、東協生產比率續創新高。

112年接自海外訂單中，以國內生產比率占49.1%最高，較上年上升0.3個百分點，為102年以來新高，主因高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求擴增，IC設計、伺服器、筆電及網通產品廠商擴大國內生產比重，拉高整體接單之國內生產比率；其次在中國大陸及香港生產占37.8%，較上年下降0.9個百分點，為有調查以來(資料年99年)之新低；東協占7.0%排第3，較上年上升1.2個百分點，續創新高，主因美中紛爭、地緣政治風險等因素持續牽動全球供應鏈重組，東協成為臺商海外布局中之重要生產基地，其中以越南生產占2.6%最大。

外銷訂單約8成為廠商自行生產：就112年外銷訂單生產方式觀察，以「自行生產(含交付子公司或關係企業生產)」占81.7%最高，較上年下降0.6個百分點，其次為「委託他廠代工生產」占9.7%，較上年提高0.1個百分點，「向他廠購買產品」則占8.5%，較上年提高0.4個百分點，主因筆電、晶圓代工、印刷電路板等廠商接單減少，拉低自行生產比重，加上以向他廠購買為主的晶片通路商接單增加，提高整體向他廠購買比重。按公司型態別觀察，製造商、製造兼貿易商均以「自行生產」為主，分別占91.6%及85.0%；貿易商則以「向他廠購買產品」占81.0%為主；如按生產地區觀察，不論國內生產或海外生產，均以「自行生產」為主，占比分別達86.6%、76.6%。

「配合客戶要求」續居海外生產原因之首位：調查回收樣本中，112年有海外生產之廠商計798家(占28.6%)，其海外生產原因(複選)以「配合客戶要求」占53.4%續居首位，較上年上升3.3個百分點，其次為「生產成本低廉」占45.7%，較上年下降4.0個百分點，顯示企業多以客戶需求作為全球布局之首要考量，生產成本低廉之誘因已明顯降低(99年73.2%為最高)；另「當地原材物料供應方便」占37.7%居第3。

陸系企業為海外最大競爭對手，占比較上年上升2.7個百分點：各外銷業者主要競爭對手，以面臨「國內同業」者占50.4%最多，較上年下降1.5個百分點，其次為「陸系企業」占25.1%，較上年上升2.7個百分點，「歐美系企業」占9.1% 、「日韓系企業」占7.7%，分別位居第3及第4。就主要貨品類別觀察，各貨品均以「國內同業」為首要競爭對手，其中以資訊通信產品占比達70.2%最高，電子產品亦逾5成以國內業者為主要競爭對手；各貨品視陸系企業為競爭對手之占比均較上年上升。

供應鏈在地化趨勢，海外生產貨品於當地銷售占比創新高：外銷訂單海外生產之貨品銷售流向，以「轉銷第三國」占69.1%最高，較上年下降2.1個百分點，其次為「當地銷售」占25.8%，較上年提高2.2個百分點，為有調查以來新高，顯示廠商多元分散生產布局，且在地化就近供應之趨勢漸增，而「回銷國內」占5.1%。按貨品別觀察，除居供應鏈中上游之光學器材及電子產品以「當地銷售」占比最高外，餘各貨品皆以「轉銷第三國」為主，其中資訊通信產品84.8%、機械83.3%、基本金屬77.3%；而「回銷國內」以化學品27.1%最高，主因部分電子上游化學材料回銷國內比重較高所致。

在中國大陸及香港生產之貨品，出口至美國比重持續降低：在中國大陸及香港生產之外銷訂單，其中有22.2%貨品「出口至美國」，較上年下降1.3個百分點，主因筆電廠商接單減少，加上美中紛爭未解，業者將出口至美國之貨品轉由國內或其他海外據點生產，拉低整體出口至美國之比重，而在「當地銷售」占28.2%，較上年提高1.0個百分點。按貨品別觀察，「出口至美國」以機械占45.8%、基本金屬占44.2%較高；而電子產品、光學器材則主要於「當地銷售」，占比分別為61.4%、54.6%，主因各項電子零組件及面板廠商，就近供應中國大陸境內的組裝代工客戶。

資訊通信廠商產線進行跨國擴充或新設最為積極：調查112年有自行生產之2,207家外銷廠商中，有87家(占有自行生產之家數3.9%)進行跨國擴充或新設產線，其中有擴充產線者50家(占有進行擴充或新設家數57.5%)，有新設產線者41家(占47.1%)；若就擴增產線廠商觀察其是否有移轉產線情形，其中未移出產線者61家(占70.1%)，有產線移出者26家(占29.9%)。若按生產之貨品別觀察，以資訊通信產品有進行產線跨國擴充或新設占24.1%較高。

東協為臺商擴增產線之首要選擇：就產線跨國移轉之地區別觀察，有擴充產線之50家廠商中以東協為主要選擇，占整體擴充產線家數之56.0%，其中越南占46.0%，我國占28.0%居第2；新設產線亦以東協占整體新設產線家數之73.2%為最高，其中越南占46.3%，顯示在政府新南向政策推動下，加上東協國家具地利之便，且其人口紅利及區域關稅協定優勢，成為臺商分散供應鏈布局之首選；至於產線部分移出及全部移出之地區，則以中國大陸及香港占70.0%為最高。