2024年安聯全球人壽保險報告：變革性的年代
記者陳建興／台北報導
安聯發布了其最新的〈全球保險報告〉，內容分析了全球保險市場的發展情況。該報告指出，2023年，全球保險業成長約7.5%，創下自2006年 (全球金融危機(GFC)發生前一年) 以來 增幅最快的一年。整體來說，全球所有保險公司總計收到6.2兆歐元的保費– 壽險(2.62兆歐元) 、產險 (2.153兆歐元) 、及健康險 (1.427兆歐元)。光是過去三年，全球保費收入就暴增11兆歐元 ，增幅達21.5%。然而，此強勁發展必須與居高不下的通膨放在一起檢視；也就是說，真正情況並非如此樂觀。事實上，實質保費幾乎停滯不前，自 2020 年以來僅成長 0.7%。
相較2022 年全球保費成長主要由財產保險驅動，2023 年的保費成長更為平衡；三大業務體均獲得相當的增長，其中壽險增長 8.4%，產險增長 7.0%，健康險增長6.6%。壽險業務的復甦（2022 年僅成長 3.1%）主要源自亞洲（不包括日本）的16.2%增長，此地區現已領先西歐，成為全球最大的壽險市場，全球市佔率為30.0%。在產險方面，北美（+7.1%）仍然是迄今最大的市場（全球市佔率：54.2%），亞洲（不含日本）保費成長 6.6%，全球市佔率維持在15.5% 。
儘管在其他許多產業，與新興市場相比，傳統市場的影響力大不如前，但美國位居全球保險業龍頭老大的地位卻依然牢固。事實上，過去十年中，美國保險市場早將其傲視全球的市占率從41.3% 拓展到 44.2%。然而，西歐（-6.7百分點）和日本（-2.8百分點）等「老」市場的發展或多或少符合預期，市占率正在流失中，不敵其他對手尤其是中國。中國的全球市占率幾乎翻倍至 10.6%。
台灣的保費收入連續五年持續減少，2023年下降4.8% (2022年下降19.9%)。主因仍為稱霸台灣保險市場的壽險業務（總保費佔比：2023年為69%，低於2018年的84%），總保費在過去五年中幾乎腰斬； 2023 年，保費不到500 億歐元，退回到2008 年的水準。其他兩個業務體則表現不凡，產險勁升10.4%、健康險增加 3.0%。由於我們看好壽險在未來幾年將趨於穩定，市場前景保持樂觀：未來十年，每年可望成長 4.1%。
隨著世界各地的風險不斷增高，可保性的限制也成為焦點。預防性措施、新科技、智慧夥伴關係均能改變可保性的限制—但無法將之排除。不可保性 (uninsurability) 應該被注重。 經由人為壓低和不充分反應風險的價格來偽裝可保性—會導致過度曝險及更高的金額損失。負擔能力和可保性之間的權衡—更廣泛地說，就是我們現行與永續生活方式之間的取捨—依然有解；必要的妥協不會是痛苦或是無謂的。 “畢竟，治理氣候危機不只是政治或金錢的課題，也是個人的責任，” 安聯首席經濟學家Ludovic Subran如此表示； “一個無法投保的世界不僅是一個無法應付氣候變遷的世界，也意味著集體道德沉淪，每個人都逃避自身減碳的道德義務。”
未來十年，全球保險市場可望每年成長5.5%，與全球經濟成長同步。以往幾十年裡，保險成長一直趕不上經濟成長。三大業務體的比重必然有所改變。較過去十年的5%成長，產險會以4.7% 的年增率成長，原因是與通膨相關的物價上漲將逐漸趨緩。健康險也不遑多讓，預計以7.3%的年增率成長，雖然稍緩但仍然可觀。反倒是壽險，拜升息所賜，此業務體或許能以5.1%的年增率成長 (高於3.5%的年增率)。總而言之，全球總體保費可望再增加 約5兆歐元。
大部分的成長將來自於壽險業務（18.87 億歐元），其中亞洲（不包括日本）依然是全球壽險業務的成長引擎（7.3%年增率），且會貢獻絕對保費成長的一半（9,280 億歐元），比北美（3,770 億歐元）加 歐洲（3,230 億歐元）的總和還多。中國（ 7.7%年增長率）以絕對值而言，雖然仍將在亞洲地區稱霸，但未來十年真正的成長冠軍可望是印度（13.6% 年增率）。
至於產險業務，到 2034 年，加費保費有望達到 14.27 億歐元。就算亞洲（不含日本：7.1%年增率）的成長率遙遙領先北美（3.8% 年增率），但從絕對值來看，後者很明顯的占有主導地位：北美的加費保費為 5,840 億歐元，相較於亞洲（不含日本）為 3,760 億歐元，以及西歐為 1,840 億歐元。
人工智慧(AI) 將從根本上完全顛覆產業—從商業模式到價值鏈。 但是，很少有任何產業像保險一樣如此深度依賴AI的根基—例如數據。未來，AI的嫻熟使用絕對會是競爭優勢的關鍵。以往，保險業從未走在生產力發展的前沿。但生成式人工智慧(GenAI) 的運用有潛力讓成本節省及效率增進，越級提升，一步到位。 “AI並不是解決所有問題的靈丹妙藥，”報告共同作者Patricia Pelayo Romero表示，“但受惠於客製化及成本效率的提升，它具有強大的潛力，可以提高保險的可用性、可負擔性和可及性來改善並縮小保障差距。”
