元大人壽致力創造客戶優質服務體驗，獨得壽險業「公平待客-最佳進步獎」，由金管會主委黃天牧(右)頒獎予與肯定。 記者陳建興／台北報導 元大人壽響應主管機關政策，積極推動公平待客原則，以「給一個機會幫助他人，同時也幫助自己」的經營理念，期許每一位客戶都能獲得最優質的服務體驗。同時本著壽險業對人的關懷，持續拓展微型保險的保護傘，協助更多弱勢民眾以低保費獲得基本保險保障，2020年迄今已有逾20,630人次受惠，積極推廣的用心不但連續三年獲得主管機關頒發微型保險之業務績優獎及身心障礙關懷獎，並榮獲公平待客最佳進步獎。 在落實公平待客原則，元大人壽自2019年9月成立「公平待客委員會」，下設各工作小組，訂定公平待客具體行動方案，以利各項工作推動，並由董事會帶頭推展，讓政策明確而具效率的執行，以強化全公司對於公平待客原則之認知及金融消費者保護相關法規之遵循。每位元大同仁更將「我們用心、深得您心」內化為行事準則，精益求精、落實公平待客，今年更以有顯著進步並有具體優良事蹟得到金管會肯定，獲頒公平待客-最佳進步獎。 在推動微型保險方面，元大人壽秉持「保險保障、永續經營、社會安康」的企業核心價值，自2020年開始推動微型保險的捐贈，希望幫助社會上更多經濟弱勢家庭可以獲得基本保險保障，從內政部立案之兒少收容機構，到與嘉義縣政府、基隆市政府、新北市政府合作，攜手為轄區內弱勢民眾投保微型保險，保費由元大人壽捐助；此外，更號召元大集團其他子公司包括元大證券、元大銀行、元大投信一起加入微型保險捐助行列，對象亦從一開始對弱勢兒少的關懷，到後來更擴及身障族群及其他年齡層，持續為社會弱勢族群提供基本意外保障。 元大人壽結合集團力量捐贈微型保險，關懷社會弱勢族群及身心障礙者，獲頒微型保險-業務績優獎及微型保險-身心障礙關懷獎。 2022年9月到今（2023）年8月，元大人壽集結集團力量共捐助12個公益團體微型保險，計有約6,500人受惠，捐贈保費較前一年度成長逾20%。也因此再度榮獲微型保險-業務績優獎及微型保險-身心障礙關懷獎，推廣微型保險的用心從不懈怠。 除延續與縣市政府的合作，元大人壽更本著公平待客精神，持續將金融保險相關知識推展予更多弱勢對象，如偏鄉兒少與高齡長者，落實普惠金融，為其建立保險理財觀念，提升防詐騙風險意識，建構金融防護網。

2023台北國際金融博覽會上，金管會副主委蕭翠玲(前排中)、證交所總經理簡立忠(前排左二)，及集保結算所董事長林丙輝(前排右一)蒞臨國泰金控「金融研究室」。 記者陳建興／台北報導 「2023台北國際金融博覽會」今(24)登場，國泰金控攜手五大子公司展出最新金融科技產品，要以一站式數位體驗，為客戶開外掛，理財難關一一過關。過去複雜難解的金融商品，在國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信各大「研究室」的協助下，不管是退休規劃、投資理財，以及保險保障，難題通通迎刃而解。 國泰金控攜手五大子公司展出最新金融科技產品，不管是退休規劃、投資理財，以及保險保障，難題通通迎刃而解。 國泰人壽以專業職能獨家開辦「退休理財研究室」，以「退休計算機」讓民眾輕鬆掌握退休生活。現場民眾可選擇不同職業角色，體驗設定退休目標，進一步計算出退休缺口，最後還能拿到一張專屬的「處方箋」，教民眾如何選擇適合的保險商品來補足缺口。國壽App今(2023)年8月也全新推出「保險資產」整合服務，保戶不僅能一指掌握自己投資理財類型保單的總價值，還能清楚看到這些保單每月的金流狀況。無論是保險新手或是資深達人，只要透過手機都能輕鬆操作、快速上手。 國泰世華銀行以「質感金融研究室」為主題，結合數位品牌「CUBE」的留白美學概念與CUBE App多元金融服務等兩大主軸，提供質感金融體驗。本次金融博覽會，民眾除了可至國泰攤位打卡牆現場拍照打卡，只要完成闖關集點並參加抽獎，就有機會獲得「圈內人」(國泰世華同仁)專屬限定版CUBE大禮包(內含多功能提袋、文件收納袋、桌曆、筆記本等品項)。此外，有感詐騙案件層出不窮，國泰世華也與刑事局合作，於國泰攤位進行防詐宣導，其中刑事局吉祥物「刑事 Bear 」也將到場與民眾互動，宣導最新防詐資訊，只要參與舞台現場有獎徵答活動，就有機會拿到刑事Bear限量週邊宣導品。 國泰產險的「數位平台投保研究室」提供LINE官方帳號，連結保單查詢、理賠事故通知與進度查詢、保單線上變更等多項保險服務。保險到期時也會主動推播通知，不受時間、地點限制，只要保戶有保險服務需求，動動手指即可輕鬆完成。以身旁親友過去的車險理賠經驗為例，理賠過程中偶爾會需要補證明文件，過去只能透過理賠人員電話或郵寄紙本通知單請客戶補件，若客戶不幸遺失通知單或忘記該補哪些文件，還得再次聯絡服務人員，不僅拉長作業時間，也會延宕理賠速度。現在客戶只要加入「國泰產險」LINE好友並完成綁定，就可以透過LINE接收理賠補件通知、補件類型，並查詢補件狀況及掌握賠案進度。 因應小資投資潮，針對最受年輕人歡迎的定期定額服務，國泰證券打造「定期定額研究室」。除了有展區人員針對「台股定期定額日日扣」及「智慧加減碼」兩大創新功能，進行互動式導覽。「日日扣」讓投資人可以更彈性運用資金，而智慧加減碼更能在股價低於過去一季的平均價格時，選擇增加或減少扣款金額，協助客戶投資更便利。另外，現場還舉辦「定期定額有獎徵答」，加碼祭出精美小禮物，讓民眾有得玩又有得拿。 國泰投信則是主打「ETF基金研究室」，邀請參觀民眾利用現場的數位裝置，體驗國泰投信X悠遊付的基金理財新服務，完成簡單的趣味任務「智能助理阿發互動導覽」，就可以參加闖關抽獎，另外還有每日舞台區的有獎徵答活動，有機會拿到限量造型的悠遊卡！除此之外，國泰投信今(2023)年更攜手《悠遊付》推出「全新數位投資平台—國泰e家人」的基金理財功能，客戶可以透過悠遊付直接開戶，購買國泰投信旗下的多檔人氣優質基金，也可一鍵查詢累積的配息金額，讓國泰成為基金理財神隊友。